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概念股业绩大增,预制菜正在加速迈入万亿级市场

2023-06-21 09:16:17 点击 评论

预制菜,作为当下最火的细分消费赛道,截至目前,在整个A股市场,预制菜概念股已从去年9月的37只扩容至44只。

食评方统计了预制菜概念股中12家主流预制菜企业业绩发现,在2022年,分别有9家企业在营收或净利润层面实现增长,其中,半数企业实现营收净利润双增。

而自2020年首次进入大众视野,到今年历史性的首次写入中央一号文件,在到从业企业相关板块业务业绩大增……种种迹象表明,预制菜正在以全新的姿态迈入万亿规模市场。

预制菜业务表现亮眼,“跨界者”来势汹汹

目前,从预制菜领域的从业企业大致可分为六大类(见下图),其中已上市的预制菜概念股大多是来自原料派、速冻派和餐饮派,而专业派目前只有一家上市,就是被誉为“预制菜第一股”的味知香。

聚焦上述12家企业的预制菜业务来看,整体单个企业的预制菜市场规模和占比均不高。

其中规模最大的安井食品也不过30.24亿元(注:圣农发展的预制菜业务划归到食品加工业务),与其他企业相比,安井食品的预制菜肴不仅规模位居前列,且增幅也以成倍增长的态势在上述12家企业中名列前茅。

不过,整体上看,预制菜业务规模在10亿元以上的企业只有5家,其中,国联水产方面曾明确表示,公司的目标是到2025年预制菜业务营收达到25亿元。而预制菜业务营收在5-10亿元之间的也只有味知香和得利斯两家,其余企业均在5亿元以下。

聚焦预制菜品类,2022年,上述12家企业中,有11家企业的预制菜业务实现增长,并且有8家以上企业的预制菜业务增幅均保持在双位数以上。而在去年上半年,在37只预制菜概念股中,就有24只预制菜概念股处于盈利状态。

在上述12家企业中,千味央厨的预制菜业务销售规模最小,但增长势头强劲。对此,公司表示主要是蒸煎饺和预制菜快速放量带来的积极影响。而在这12家企业之外,像新希望旗下食品板块中的“美好”小酥肉大单品2022年销售额突破10亿元,肥肠新品9个月销售额在1.3亿元左右。

以上,均应证预制菜品类正在快速扩容。据艾媒咨询数据显示,2021年中国预制菜市场规模为3459亿元,同比增长19.8%,2022年中国预制菜市场规模将达4196亿元,同比增长21.3%,2026年中国预制菜市场规模将达10720亿元。

而广阔的市场空间和未来增长潜力,自然吸引了众多资本和企业竞相布局该领域。相关数据显示,在整个A股市场,有超过84家上市企业涉足预制菜产业。若算上非上市企业,整个预制菜赛道涌入的“新选手”还更多。比如海底捞供应商鲜美来食品股份有限公司近日更新招股书,再次冲刺“水产品预制菜第一股”。

此外,在预制菜领域,搞体育的贵人鸟、做空调的格力、做微波炉的格兰仕、做火锅食材的锅圈食汇以及多家做调味品的企业等等,都在蜂拥而至。另外,根据红餐产业研究院的不完全统计,2021年预制菜领域则有32起融资项目,2022年共发生了31起融资项目。总的来看,资本对预制菜赛道的投资热情不减。

由此可见,整个预制菜赛道的竞争正在加速进入白热化。

“三端”齐发力,为预制菜行业发展铺上“高速路”

产业的发展自然离不开政策的支持,供应链的完善和市场的认可。而预制菜之所以能够在短期内实现高速发展,主要也得益于政策指引、产业链的完善和消费市场的逐步接受。

首先,从政策层面看,早在2022年3月,广东省政府就印发了《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》,该文件也是当时全国首个省级预制菜产业政策。随后,各省市地区先后出台了各类地方性支持预制菜产业发展的文件。

直至今年2月13日,2023年中央一号文件发布。值得关注的是,文件中提出“提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平。培育发展预制菜产业。” 这是预制菜首次被写入中央一号文件。至此,预制菜在政策支持层面达到了前所未有的高度。

其次,产业链层面,随着国内冷链物流产业的发展,也为预制菜的高速增长奠定了现实基础。而目前大多数预制菜企业也都是依托自身业务优势进行延伸布局,比如安井食品本身就是做速冻食品的,而预制菜只不过是在其原有产业优势层面进一步做产品延伸。

而在消费端,预制菜的产品特性无疑就是针对餐饮和家庭两大主要消费场景。

在餐饮端,随着人力成本的逐年增加,降本增效成为餐饮企业共同解决的难题,而预制菜的出现,不仅帮企业大大降低了厨师等用人成本,并且在口味、菜品等标准化层面也能起到锦上添花的重要作用,而在餐饮连锁化浪潮之下,也给预制菜在餐饮市场的渗透奠定了基础。

而在家庭消费端,随着消费者工作生活节奏的加快,预制菜方便快捷的特性也帮助年轻消费群体解决了下厨房的难题,并且,随着宅经济、一人食等风潮的兴起,预制菜在家庭消费的渗透率也有了明显提高。

此外,除了餐饮和家庭消费场景,一些户外场景也成为预制菜突围的重要方向。比如在今年“五一”假期期间,盒马平台的预制菜、烧烤等产品热销,主打方便、快捷的盒马预制小龙虾增长较好,成为“宅家一族”和“露营一族”的美食必选。

目前,国内预制菜行业仍处于发展初期,市场渗透率不足20%,相较发达国家和地区还有很大的发展空间。

“掘金”万亿赛道,静待企业各显神通

面对预制菜细分赛道的快速扩容,各大企业纷纷使出浑身解数。

2022年10月,在盒马“新零供”大会上,盒马3R商品中心总经理田鑫提出,盒马将推动餐饮供应链全面零售化,做“鲜食预制菜第一渠道品牌”。

而作为渠道商布局预制菜的显然不止盒马一家,叮咚买菜、钱大妈、永辉超市等都在预制菜领域有所布局。其中,钱大妈启动“钱大妈大厨菜”项目,主打短保类预制菜,与其日清模式结合,强调“新鲜”概念。

在预制菜概念股中,“专业型”选手味知香5月5日在投资者互动平台表示,公司产品主要为肉禽类、水产类及其他类等,目前拥有8大产品线,300余种产品,产品种类丰富。公司坚持多品类发展,能有效地满足消费者不同场景的用餐需求。

而更多的企业作为“非专业选手”,越来越多企业都选择将预制菜作为自己的“第二曲线”。包括安井食品、得利斯、国联水产、海欣食品、惠发食品、龙大美食等。

一方面,基于原有业务市场已经趋于成熟饱和,亟待开发新的业绩增长点;另一方面,预制菜不仅未来前景广阔,且有助于企业撬动餐饮和家庭消费场景,进一步提升企业的品牌和产品曝光率,有助于企业品牌影响力的提升;更为关键的是,对大多数企业而言,预制菜的利润空间远高于其原有业务,这也为企业的盈利能力提升打下基础。

只不过,目前来看,预制菜产业发展已经算得上是“万事俱备”,只不过,目前预制菜在C端消费者面前的认可度仍然有待提升,而这是个循序渐进的过程,在这个过程中,企业如何“出招”,将成为整个预制菜赛道中的最大看点。



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